در گرگ و میش دهه 50، در یک شب سرنوشت ساز در نیومکزیکو، یک اپراتور جوان اتاق کنترل رادیو به نام "فی" و یک دی جی کاریزماتیک رادیو به نام "اورت"، یک فرکانس صوتی عجیب را کشف کردند که می تواند شهر کوچک و آینده آنها را برای همیشه تغییر دهد ...

یک کلانتر سابق آریزونا که همسرش کشته شده است در ملک خانه خوداما بنظر میرسد که یک مهاجر غیر قانونی که به خاک آمریکا آمده است این کار رو کرده باشد . حال این مرد به عنوان کلانتر دنبال جواب میگردد و در این حین زندیگ برای همیشه عوض میشه …

رد بووی، دامدار تگزاسی که مجبور به ترک زمین و خانه‌اش شده، قصد ندارد در یک کاروان مسافرتی دلگیر به آرامی بازنشسته شود. در عوض، او سوار کادیلاک خود می‌شود و همراه با نوه غریبه‌اش برای آخرین ماجراجویی وحشیانه پر از اسلحه، زن و الکل به جاده می‌زند. این فقط یک شب معمولی دیگر در مکزیک قدیمی است.

مایک نورتن جوانی که تازه به استخدام پلیس مرزی درآمده، به طور تصادفی کارگر غیرمجاز مکزیکی، ملکیادس استرادا را می کشد. مقام های محلی تصمیم می گیرند حادثه را لاپوشانی و پرونده را مختومه اعلام کنند. اما صاحب کار ملکیادس، پیت پرکینز، با هدف اجرای عدالت شخصی، مایک را مجبور می کند تا جسد ملکیادس را از گور بیرون بکشد و سپس سوار بر اسب همراه یکدیگر و جسد به سوی مکزیک به راه بیفتند…